观点网讯:8月8日消息,深圳市政府将在香港发行人民币计价的高级债券。此次发行的债券共有四只,其初始价格分别为2.55%、2.60%、2.70%和2.85%。这些债券被归类为RegS类别,即无抵押高级债券。
此次发行类型为固定利率、高级无抵押债券,发行规则为Reg S,发行规模为人民币基准规模。
期限分别为2年期、3年期 、5年期及10年期,初始指导价分别为2.55%区域、2.60%区域、 2.70%区域及2.85%区域。
中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
资金用途方面,发行两年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架,用于为合格的社会项目融资;
发行3年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架,用于为以低碳城市为主题的合格绿色项目进行融资;
发行5年期债券发行的净收益将由发行人用于政府用途;
及发行10年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架,用于为合格的可持续发展项目进行融资。 |
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